Eine Sonne im klingonischen Imperium explodiert. Die Naturkatastrophe wurde von einem Raumschiff vom anderen Ende der Galaxis ausgelöst. Das fremde Schiff setzt eine unbekannte Technologie ein, um die unvorstellbaren Entfernungen zu überbrücken. Da die Klingonen alleine nicht mit den Fremden fertig werden, bitten sie die Enterprise um Hilfe. Captain Kirk setzt zunächst auf Verhandlungen, um herauszufinden, welche Absichten die Unbekannten verfolgen. Die Aliens scheinen geradewegs einem Horrorfilm entsprungen zu sein. Und die dämonenähnlichen Wesen kennen nur ein Ziel: Sie wollen den Raumsektor zurückerobern, aus dem sie vor Jahrtausenden vertrieben wurden.