Tau Lyra III ist ein geschützter Planet, den kein Raumschiff anfliegen darf, um die Entwicklung der Yoon-Zivilisation nicht zu stören. Als die Enterprise das Überwachungssystem überprüft, taucht wie aus dem Nichts ein Schiff auf und nimmt Kurs auf den Planeten. Captain Kirk lässt die Besatzung an Bord beamen und muss sich vom Kommandanten der Nautilus eine abenteuerliche Geschichte anhören. Noch größere Rätsel allerdings gibt das Schiff selbst auf: Obwohl es aus derselben Baureihe stammt wie die Enterprise scheint es schon ewig in Dienst zu sein. Kirk hat keine andere Wahl und stellt die Besatzung unter Arrest. Die Sicherheitssysteme stellen für die Nautilus-Crew jedoch kein Problem dar, und bereits nach kürzester Zeit haben sie die Enterprise übernommen. Allmählich beginnt Captain Kirk zu begreifen, dass diese Leute aus der Zukunft kommen - und diese scheint der blanke Horror zu sein …