Die Bajoraner bauen ihr erstes Raumschiff seit der Besatzungszeit, um die Leistungsstärke ihrer Wirtschaft zu demonstrieren. Doch von Anfang an steht das Unternehmen unter einem schlechten Stern: Sabotageakte werden verübt, und beinahe fallen Commander Sisko und Major Kira einem Mordanschalg zum Opfer. Als der Frachter, der die für das Triebwerk benötigte Antimaterie liefern soll, von einer Koalition aus Ferengi, bajoranischen Terroristen und abtrünnigen Klingonen überfallen und durch das Wurmloch entführt wird, zögert Sisko nicht und nimmt die Verfolgung auf. Ein waghalsiges Spiel beginnt.