Das Raumschiff einer unbekannten Spezies passiert das Wurmloch und greift Deep Space Nine an. Die Fremden, nahezu unverwundbar durch ihre Körperpanzer, dringen in die Station ein, offenbar auf der Suche nach einem ihrer Artgenossen. Da niemand ihre Fragen nach dem Gesuchten beantworten kann, töten sie beianhe die gesamte Crew. Sicherheitschef Odo und Quark, durch einen Unfall drei Tage lang in einer Zeitblase gefangen, finden nach ihrer Rückkehr die Station völlig verwüstet vor. Die beiden Rivalen müssen zusammenarbeiten, wenn sie einen Weg finden wollen, das Geschehene rückgängig zu machen.