Ein mit tödlicher Energie ausgestattetes riesenhaftes Gebilde rast auf die Erde zu. Diese „Energiewolke“ entzieht sich jeder Sondierung, zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt und scheint mit Hilfe einer Technologie erschaffen worden zu sein, die jeder menschlichen Vorstellungskraft spottet. So bedrohlich die Lage für die Erde auch ist - für Admiral James T. Kirk ist sie ein willkommener Anlass, sich „degradieren“ zu lassen, um in dieser dramatischen Situation die Enterprise befehligen zu können. Doch das Potenzial des Sternenflotten-Flaggschiffs kann nichts gegen die geballte Zerstörungskraft des Eindringlings ausrichten.