Die Enterprise fliegt zum Rande der Galaxis. Der ehrgeizige, aber todkranke Wissenschaftler Professor Faal will die galaktische Barriere überwinden, die unsere Galaxis umschließt und ein Vordringen in den intergalaktischen Raum verhindert. Plötzlich erscheint Captain Picards alter Widersacher Q auf der Brücke. Das gottähnliche Wesen warnt Picard, das Experiment fortzusetzen, aber Picard hält an seinen Befehlen fest. Da entführt ihn Q in die Jahrmillionen alte Vergangenheit des Q-Kontinuums. Währenddessen muss die Enterprise unter dem Kommando von Will Ryker ums Überleben kämpfen: Die Calamarainer, intelligente Gaswesen, greifen das Schiff an.