Der geniale andorianische Wissenschaftler Muav Haslev hat sich mitsamt seiner revolutionären Erfindung aus dem Staub gemacht. Seine Auftraggeber drohen den Andorianern - und damit der Föderation - mit Krieg, falls Haslev nicht ausgeliefert wird. Und als die Enterprise auftaucht, um die Lage zu beruhigen, versuchen sie mit allen Tricks, Captain Kirk und seine Crew in eine Falle zu locken. Doch die größte Gefahr droht auf der Enterprise selbst: Immer wieder treten unerklärliche Fehlfunktionen auf. Bei einem Transporterunfall sterben drei Menschen. Und als eine Explosion ein halbes Deck wegsprengt, weiß Kirk: Er hat einen Saboteur an Bord.