Auf dem scheinbar unbewohnten Planeten Octavius IV wird das Erkundungsteam der Enterprise von einem krakenähnlichen Wesen angegriffen, das Spock mit einer tödlichen Substanz infiziert. Ein Großteil kann sich zurück auf die Enterprise retten, doch Captain Kirk und drei seiner Leute stürzen in den Krater, den der Kraken aufgerissen hat. Die Suchaktion wird unterbrochen, als ein Notruf von Beta Cabrini die Enterprise erreicht: Die Kolonie wird angegriffen. Nur dank seiner vulkanischen Mentaldisziplin kann Spock gegen das Gift in seinem Körper ankämpfen. Und auf Beta Cabrini erwartet ihn ein Feind aus alten Tagen, der nur eines im Sinn hat: Rache!