Seit jeher haben die Burgen die Menschen auf dem Planeten Pern vor den tödlichen Sporen aus dem All beschützt. Die Burgherren unterstützen die Drachenreiter, die die Bedrohung noch in der Luft vernichten. Aber nicht jeder auf Pern ist Bestandteil dieses Systems. Manche werden zur Strafe aus den Burgen verbannt, manche, wie Jayges Clan, bevorzugen ein freies Leben als fahrende Händler. Und wieder andere verloren ihre Heimat durch Intrigen und Betrug, wie Aramina und ihre Familie. Lady Thella gelingt es, die Outlaws von Pern unter ihrer Führung zu vereinigen. Sie ziehen plündernd und mordend durch das Land, und keiner kann sie aufhalten. Als Thella erfährt, dass Aramina telepathische Kräfte hat und mit den Drachen sprechen kann, ist sie entschlossen, die junge Frau in ihre Gewalt zu bringen. Doch versehentlich überfällt sie Jayges Clan – und schafft sich damit einen erbitterten Feind, der nicht ruhen wird, bis Thella ihre gerechte Strafe bekommen hat.