In reparaturbedürftigem Zustand muss die Enterprise einen Krieg zwischen zwei Planeten verhindern, den die Romulaner sich für eine Invasion zunutze machen könnten. Doch der Überlichtantrieb des Schiffes ist defekt, die Enterprise kommt nur langsam vorwärts. Als Kirks Mannschaft dann die mit hypnotischen Kräften begabte Hylanerin Lorelei aus ihrem havarierten Raumschiff birgt, ist Kirk nicht mehr Herr der Lage: Die schöne Frau manipuliert die Crew, sodass die Mitglieder zu totalen Pazifisten werden und Kirks Befehle nicht mehr befolgen. Und der Captain läuft selbst Gefahr, in den Bann der schönen Hylanerin zu geraten.