Im System Taygeta hat sich ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum geöffnet, der den Planeten Taygeta V zu verschlucken droht. Dort leben seehundähnliche Wesen, die im Augenblick ihres Todes eine Kristallträne verlieren - begehrte Beute für skrupellose Jäger. Die Taygetianer singen den ganzen Tag, und da Spock eine Ähnlichkeit zu den Walgesängen feststellt, soll der geniale Komponist Guy Maslin - eher unfreiwillig - helfen, die Kommunikation zu entschlüsseln, damit die Bewohner Taygetas gerettet werden können. Doch auch die Klingonen interessieren sich für den Planeten, und der Übermacht ihrer Schlachtkreuzer kann selbst die Enterprise wenig entgegensetzen. Captain Kirk bleibt nur ein Ausweg: Der Sturz in den Raum-Zeit-Riss.