Okeanos ist eine Wasserwelt am Rande der Galaxis, auf der terranische Mutanten nach den Eugenischen Kriegen Zuflucht gefunden haben. Doch die Susuru, die angeblichen Ureinwohner von Okeanos, wollen sie nicht dulden und fordern Hilfe von der Föderation an. Die Enterprise soll die Mutanten evakuieren. Moriah Wayne, Kommissarin für interspeziäre Angelegenheiten, überwacht die Aktion. Obwohl James Kirk und die attraktive Kommissarin sich auf dem Flug rasch näher kommen, ist der Captain von Waynes fanatischer Vorgehensweise wenig begeistert. Und als er entdecken muss, dass die Klingonen im Hintergrund die Fäden ziehen, entschließt er sich, die Befehle seiner Vorgesetzten zu ignorieren.