Die Enterprise soll am Rande der Neutralen Zone eine Forschungsdrohne einfangen. Dabei finden Captain Kirk und seine Crew eine unbekannte Raumstation, scheinbar romulanischen Ursprungs. Da die Sensoren keine Lebensformen an Bord feststellen können, beamt ein Team unter der Leitung von Mr. Spock und Dr. McCoy hinüber. Sie entdecken, dass sämtliche Besatzungsmitglieder der Raumstation tot sind. Plötzlich bricht der Kontakt zur Enterprise zusammen, und auch das Raumschiff selbst verliert auf unerklärliche Weise Energie.