Spocks Mutter Amanda liegt im Sterben. Doch ihr Mann Sarek, Spocks Vater, muss sie alleine lassen, denn er wird beauftragt, Verhandlungen mit den Klingonen zu führen. Spock ist darüber so wütend, dass es erneut zu einem Bruch mit seinem Vater kommt.

Auf der Erde wird Kirks Neffe Peter, Kadett der Sternenflotte, von den Klingonen entführt. Der klingonische Botschafter Kamarag will ihn benutzen, um eine alte Rechnung mit Captain Kirk zu begleichen. Aber er selbst ist nur eine Marionette in einem von langer Hand geplanten Komplott, das die Föderation zerschlagen soll.