Auf Deep Space Nine beginnen Verhandlungen über den Beitritt der Bajoraner zur Föderation. Diplomaten aus allen Teilen der Galaxis sind angereist, als eine Bombe auf der Station explodiert. Gerüchten zufolge wollen bajoranische Separatisten die Konferez stören, die ersten Gesandten drohen mit Abreise. Commander Sisko muss den Attentäter fassen, bevor die Konferenz platzt. Und auch ein Cardassianisches Schlachtschiff stattet der Station einen Besuch ab …