Die Klingonen sind zuerst auf Cragon V, doch sie haben nur die Absicht, die Bodenschätze des Planeten zu plündern und Haß und Zwietracht unter der Bevölkerung zu säen. Deshalb erhält die Enterprise den Auftrag, die dort siedelnden Bauern zu schützen. Bei der ersten Auseinandersetzung mit den Klingonen gibt es Tote, was den geheimnisvollen und mächtigen Herrscher des Planeten, Weyland, dazu bringt, einzugreifen: Er übernimmt die Kontrolle über alle Raumschiffe und versetzt Sulu, Scotty und Chekov in die Vergangenheit. Sie finden sich unversehens im Land ihrer Ahnen wieder, und jeder von ihnen wird in eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod verwickelt.