Die Badlands sind eine instabile Region nahe der cardassianischen Grenze. Als die Enterprise unter James T. Kirk in diesem Gebiet den Verkauf einer romulanischen Waffe an die Klingonen verhindern will, wird ein Großteil der Besatzung verstrahlt. Doch Kirk und seine Offiziere können nicht eindeutig klären, ob die Strahlung von einem Gegner gezielt eingesetzt wurde. Ein Jahrhundert später soll die Enterprise-D unter Jean-Luc Picard die Badlands erforschen. Ein Shuttle mit Commander Data und Will Riker an Bord gerät in die Hände der Cardassianer. Plötzlich zeigt Riker lebensgefährliche Krankheitssymptome. Haben die Cardassianer eine neue Geheimwaffe an ihm ausprobiert?