Captain Archer und die Crew der Enterprise haben einen Planeten mit intelligenten, humanoiden Lebensformen entdeckt, doch die Fazi sind rätselhafte Wesen: Etikette und Umgangsformen sind ihnen wichtiger als alles andere. Bei seinem ersten Besuch verärgert Archer die Fazi so sehr, dass sie den Kontakt abbrechen. Dann findet die Enterprise-Crew heraus, dass es auf dem Planeten eine zweite intelligente Spezies gibt, die größtenteils unter Wasser lebt. Doch bei der ersten Begegnung mit den gigantischen spinnenartigen Wesen kommt es zur Katastrophe …