Vor achtzig Jahren konnte die Enterprise unter dem Kommando von James T. Kirk eine Invasion dämonenartiger Aliens abwehren. Nun tauchen sie erneut auf, und wieder ist es die Enterprise, die sich den Invasoren entgegenstellt, diesmal jedoch mit Jean-Luc Picard als Captain. Die Dämonen haben ihre Angriffstaktik geändert: Sie projizieren unerträgliche Horrorvisionen ins Bewusstsein der Crew und manipulieren die Empfindungen. Picard erkennt, dass er es nur mit der Vorhut einer gigantischen Invasionsflotte zu tun hat. Wenn es ihm nicht gelingt, das künstlich geschaffene Wurmloch zu schließen, ist der Alpha-Quadrant verloren.