Das gesamte Sonnensystem von Tautee wird zerstört, gigantische Kräfte reißen die Planeten auseinander, Millionen sterben. Captain Kirk und seine Crew stehen vor einem Dilemma: Die Erste Direktive verbietet ihnen, einzugreifen, aber Kirk will dem Sterben nicht tatenlos zusehen. Auch Spock findet keine Erklärung für die Katastrophe. Als klingonische Kriegsschiffe auftauchen, scheint alles klar zu sein - doch die Klingonen halten die Zerstörung des Tautee-Systems für das Werk der Föderation …