Capulon IV ist eine in Traditionen erstarrte Welt. Als Kronprinz Joakal zum Absolutus, einem gottgleichen König, gekrönt wird, kündigt er durchgreifende Reformen an und beantragt die Aufnahme seines Planeten in die Föderation. Captain Jean-Luc Picard erhält den Auftrag, das Abkommen zu unterzeichnen. Mit auf der Enterprise reisen zwei Ordensschwestern nach Capulon IV, um Kinderheime aufzubauen. Plötzlich scheint Joakal einen Rückzieher machen zu wollen: Er hält den Captain hin, erfindet Ausflüchte. Als Picard, Counselor Troi und die Ordensschwestern auf den Planeten beamen, erwartet sie eine böse Überraschung …