Das Pai-Imperium erinnert an das chinesische Kaiserreich der Erde. Nach Jahrhunderten der Isolation will es nun der Föderation beitreten, aber zuvor muss der Bürgerkrieg beendet werden. Deshalb soll der erste Sohn des Drachenkaisers die Tochter des Rebellenführers heiraten. Captain Jean-Luc Picard soll als Beauftragter der Föderation Hochzeitsgeschenke überbringen und den Beitrittsvertrag unterzeichnen. Doch einen Tag vor der Zeremonie kommt es zu zwei Anschlägen auf den Drachenkaiser. Und dieser scheint in seiner Selbstüberschätzung nicht zu erkennen, dass aus dem Weltraum eine noch größere Gefahr droht: Plötzlich taucht eine Armada der G’kkau auf - und die aggressiven Reptilienwesen machen keinen Hehl aus ihren Absichten.