Picard kann es nicht glauben, aber alles deutet daruf hin, dass sich der Vulkanier auf Romulus aufhält, der Zentralwelt der Erzfeinde der Föderation. Picards Geheimauftrag, Spock zu finden, führt die Enterprise-Crew zunächst nach Vulkan, wo Spocks Vater Sarek im Sterben liegt. Sein letzter Wunsch ist die Aussöhnung mit seinem Sohn, und Picard soll das ermöglichen. in der Maske von Romulanern reisen der Captain der Enterprise und Data nach Romulus. Bei ihrer Suche nach Spock geraten sie in eine mörderische Auseinandersetzung …