Die Enterprise erkundet eine interstellare Gaswolke. Obwohl es undenkbar erscheint, entdecken Captain Picard und seine Crew, dass im Inneren der Wolke ein Planet mit einer terrestrischen Kolonie existiert. Es handelt sich um eine Welt, die von den geheimnisvollen Bewahrern eingerichtet wurde. Diese haben offenbar Menschen aus der Zeit des Mittelalters auf dem Planeten angesiedelt, um ihre Entwicklung zu beobachten. Doch die überlegene Bewahrer-Technik fiel Verbrechern in die Hände. Jean-Luc Picard muss den Kriminellen das Handwerk legen, ohne die Erste Direktive zu verletzen. Als er mit einem Team auf den Planeten beamt, lernt er schnell die Härte des mittelalterlichen Feudalsystems kennen. Und in der Zwischenzeit wird die Enterprise mit Gravo-Bomben attackiert, gegen die sie sich nicht verteidigen kann …