Eine vulkanische Raumsonde entdeckt, dass die Ferengi den primitiven Planeten Megara binnen kürzester Zeit in eine Industriegesellschaft verwandelt haben. Doch die Ferengi wollen das geheimhalten und schießen die Sonde ab. Captain Picard erhält den Auftrag, die Enterprise unter das Kommando von Föderationsbotschafter Offenhouse zu stellen, doch dieser leidet an einem übersteigerten Selbstwertgefühl und droht, die diplomatischen Bemühungen zunichte zu machen. Also will der Captain der megarischen Herrscherin selbst einen Besuch abstatten - und wird dabei mit der Macht konfrontiert, die im Hintergrund die Fäden zieht …