Captain Picard verfolt mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe den Plan, das beinahe fertiggestellte künstliche Wurmloch des Dominion zu zerstören. Dabei wagen sie sich tief in cardassianisches Gebiet vor. Die Enterprise unter dem Kommando von Will Riker soll ihnen zu Hilfe kommen, doch das Schiff liegt beschädigt im Raumdock. Jean-Luc Picard ist gezwungen, sein waghalsiges Unternehmen ohne Unterstützung in Angriff zu nehmen. Doch dann muss er entdecken, dass ein Gestaltwandler seine Crew infiltriert hat …