Die Sensoren der Voyager orten ein Wurmloch - die Chance, in den Alpha-Quadranten zurückzukehren. Als die Crew beim Wurmloch ankommt, wid sie Zeuge eines Kolonialkrieges: Die Akerianer, technisch der Sternenflotte mindestens ebenbürtig, versklaven die Verunier und zerstören deren Heimatplaneten. Captain Janeway versucht, die Feindseligkeiten zu stoppen. Die Akerianer halten wenig von friedensstiftenden Maßnahmen - und zeigen das auch sehr deutlich: Sie setzen eine Waffe ein, die die Schilde der Voyager auffrisst.