Die Bewohner von Elcidar Beta III leben als Sammler und dulden keinerlei Technik oder Hilfe von außen. Doch nun droht ihnen eine Hungerkatastrophe. Eine Gruppe von Föderationswissenschaftlern hat erste Kontakte zu den Eingeborenen aufgebaut. Doch als die Enterprise mit der Xenologin Helen Gordon an Bord eintrifft, wollen die hartgesottenen Traditionalisten jede Einmischung verhindern. Und als Captain Kirk nach seinem Besuch auf dem Planeten auf die Enterprise zurückbeamt, scheint irgendetwas mit ihm an Bord gelangt zu sein. Seltsame Spukphänomene suchen das Schiff heim, auch der Captain verhält sich sonderbar. Und dann wird ein Mordanschlag auf Dr. Gordon verübt …