Schweren Herzens hat James T. Kirk seine Beförderung zum Admiral akzeptiert und Abschied von der Sternenflotte genommen. Nun überwacht er - nicht gerade glücklich - den Umbau der Enterprise auf Terra. Der Wissenschaftler G’dath lebt als einer der wenigen Klingonen in New York und sieht sich täglich mit den Vorurteilen der Menschen gegenüber Aliens konfrontiert. Er unterrichtet an einer Highschool, betreibt aber private Forschungen, von denen er sich Anerkennung durch die Föderation erhofft. Er hat eine Idee für ein revolutionäres Antriebssystem, das den Warp-Antrieb reichlich alt aussehen lässt. Doch G’dath wird permanent vom klingonischen Geheimdienst überwacht, und als die Agenten Wind von seinen Forschungen bekommen, gibt es für sie nur eine Lösung: den Wissenschaftler und seine Daten zu entführen …