Die Hidrans kämpfen seit siebzig Jahren gegen das Klingonische Imperium. Nun sollen Captain Picard und die Enterprise das Unmögliche möglich machen und Frieden stiften. Auf dem Planeten Velex treffen die Delegationen aufeinander. Doch dann kommt der hidranische Botschafter auf mysteriöse Art und Weise ums Leben, zuvor tötet er jedoch die klingonischen Abgesandten. Lieutenant Worf wird für das Attentat verantwortlich gemacht - und wenn Picard den Mord nicht aufklären kann, droht dem Klingonen ein schrecklicher Tod …