Ohne Vorwarnung wird die Voyager in ein Gefecht mit den Edesianern verwickelt. Doch die Fremden wollen das Schiff nicht zerstören, sondern es für ihren Krieg gegen die Gimlon requirieren. Es gelingt ihnen, das Warp-Triebwerk der Voyager zu neutralisieren, und Captain Janeway kann nicht verhindern, dass ein Kommando der Edesianer das Schiff übernimmt. Die Voyager-Crew setzt sich nach Kräften gegen die Eindringlinge zur Wehr. Kathryn Janeway ist nicht bereit, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen, der sie nichts angeht. Aber dann muss sie hilflos mit ansehen, wie eine Superwaffe der Gimlon einen ganzen Planeten der Edesianer vernichtet, mit Milliarden Bewohnern.