Die Mitglieder der Enterprise-Crew werden Nacht für Nacht von grauenvollen Albträumen geplagt, sogar Spock fürchtet um seinen Verstand. Doch bevor Kirk und Spock entdecken können, dass sie Opfer eines Manipulation des Raum-Zeit-Kontinuums durch die Romulaner sind, hat die Veränderung der Wirklichkeit sie eingeholt. Die Romulaner haben eine zweite Geschichte geschaffen, und alle Beteiligten erinnern sich nur noch in qualvollen Träumen an die ursprüngliche Realität. Jetzt dient ein rebellischer Fähnrich namens Kirk auf einem vulkanischen Schiff unter dem gestrengen Captain Spock …