Auf dem Planeten Empyrea existiert eine Kolonie genetisch perfektionierter Menschen, die mit ihren „minderwertigen“ Verwandten nichts mehr zu tun haben wollen. Sie treten aus der Föderation aus. Botschafter Mark Rousseau und die Enterprise-Crew sollen die Empyreaner umstimmen. Pille erlebt auf dem Planet noch eine ganz andere Überraschung: Er ist Vater einer beinahe erwachsenen Tochter. Doch die Gesetze auf Empyrea erlauben keine „schlechten“ Gene - McCoys Tochter droht die Verbannung oder gar Exekution.