Domarus IV ist als Planet ohne intelligentes Leben klassifiziert - ein ideales Studienobjekt für die Kadetten der Starfleet Academy. Als das Shuttle einer Einsatzgruppe mit Data, Counselor Troi und Wesley Crusher an Bord zur Enterprise zurückkehren will, wird es von einem Raumschiff der Teniraner abgefangen. Diese wollen Domarus IV kolonisieren. Um Picard zum Einlenken zu zwingen, halten sie das Shuttle fest, bis es in einem unerklärlichen Energiephänomen verschwindet. Picard macht die teniranische Kommandantin Arit dafür verantwortlich. Doch mitten in einer Auseinandersetzung verschwinden die beiden Raumschiffkommandanten ebenfalls …