Die Enterprise fängt den Notruf eines Föderationsraumschiffes auf und eilt der Ferrel zu Hilfe. Die Choraii, eine in der Galaxis nomadisierende Zivilisation auf erstaunlich hohem technischen Niveau, hat die Ferrel angegriffen und alle Kinder an Bord entführt. In letzter Minute gelingt es Picard, die Besatzung der Ferrel an Bord zu beamen. Die Kolonisten aus Hamlin sind fest entschlossen, iher Kinder zurückzuholen - und fordern für diese Mission den Oberbefehl über die Enterprise.