Die Enterprise wird von einer Explosion zerrissen, Kirk und Spock schwer verwundet. Spock glaubt, Beweise dafür zu haben, dass ein Saboteur am Werk ist. Doch die Sternenflotte schlägt seine Warnungen in den Wind. Also muss Spock auf eigene Faust - Kirk liegt noch verletzt auf der Krankenstation - seinem Verdacht nachgehen, obwohl ein Splitter im Rücken ihm fast unerträgliche Schmerzen bereitet. Zusammen mit Chefingenieur Scott entführt er ein Schiff und folgt den vagen Spuren ans andere Ende der Galaxis. Auf einem kleinen Wüstenplaneten müssen sie allerdings feststellen, dass sie nicht die einzigen waren, die diesen Spuren gefolgt sind. Auch die Klingonen und die Romulaner haben Raumschiffe geschickt. Sind alle in dieselbe Falle gegangen?