Im 21. Jahrhundert stranden die ersten Außerirdischen auf der Erde: Zwei Vulkanier, die in die Hände des Militärs fallen. Da die Menschheit noch nicht bereit für die Fremden ist und eine Massenpanik befürchtet wird, ist man mit allen Mitteln bestrebt, die Vulkanier zu verbergen, selbst, wenn das ihren Tod bedeutet.

Zweihundert Jahre später werden diese Ereignisse in dem Roman „Fremde vom Himmel“ beschrieben. Kirk und Spock haben nach der Lektüre heftige Albträume und beschließen, dem Geheimnis gemeinsam auf den Grund zu gehen. Die Spur führt zurück zu einer Mission aus der Zeit, in der Kirk gerade das Kommando über die Enterprise übernomen hat.