Fünfundsiebzig Jahre lang wird Montgomery Scott, Chefingenieur der ersten Enterprise, vermisst. Der Kreuzer, der ihn auf einen paradiesischen Planeten bringen sollte, auf dem Scott seinen Lebensabend verbringen wollte, ist havariert, aber durch einen Trick gelingt es dem genialen Ingenieur, zu überleben. Als ihn die neue Enterprise unter Captain Picard entdeckt, findet er sich jedoch in der neuen Realität nicht zurecht. Die Enterprise stößt zum ersten Mal auf eine Dyson-Sphäre, eine gigantische hohle Kugel, die Leben auf der Innenseite ermöglichen soll. Sie versucht, mit der Spähre Kontakt aufzunehmen. Plötzlich öffnet sich eine Lücke in der Spähre und saugt die Enterprise hinein.