Fast vierzig Jahre lang haben Archäologen Beekmans Planet erforscht. Als sie nun nach Vulkan zurückkehren, haben sie Dämonen im Gepäck: In geheimnisvollen Artefakten hat jahrtausendelang ein Virus überlebt, das sich nun auf Vulkan ausbreitet und auch Spocks Familie mit der Seuche des Wahnsinns infiziert.

Die letzten Wissenschaftler werden von der Enterprise nach Hause gebracht. Während des Flugs kommt es zu einem brutalen Mord - als Täter kommt nur ein Crew-Mitglied infrage. Auf Vulkan angekommen breitet sich der Wahnsinn auch unter der Besatzung der Enterprise aus. Bald ist das Schiff in der Hand von Besessenen, und nichts scheint die Dämonen aufhalten zu können.