Innerer Druck, wahnwitzige Rüstungsausgaben und die Zerstörung der wichtigsten Energieressourcen haben das klingonische Imperium an den Rande des Zusammenbruchs geführt. Um die Katastrophe abzuwenden, strebt Gorkon, der Kanzler des klingonischen Rats, Friedensverhandlungen mit der Föderation an. Captain James T. Kirk wird beauftragt, den Kanzler an Bord der Enterprise sicher durch das Föderationsgebiet zu bringen. Doch ein heimtückischer Mordanschlag vereitelt die Friedensbemühungen. Kirk und McCoy fallen in die Hände der Klingonen. Währenddessen bemühen sich Spock und die Crew der Enterprise, den Verschwörern auf die Spur zu kommen.