Die Borg greifen die Erde an. Die Enterprise-E kämpft zusammen mit den anderen Föderationsschiffen gegen die Würfelraumer der Borg, doch ein kleines Schiff des Feindes dringt bis zur Erde vor und öffnet einen Zeittunnel. Captain Picard erkennt die Absichten der Borg: Sie wollen den Flug des ersten Warp-Schiffes, der Phoenix, verhindern und damit den ersten Kontakt zwischen Menchen und Vulkanier unterbinden, der die Basis für die Entstehung der Föderation ist. Die Enterprise taucht ebenfalls in den Zeittunnel, um die Zukunft der Erde zu retten.